CRM

Un CRM (gestion de la relation client) est un logiciel qui centralise les contacts, les opportunités commerciales, les échanges et les relances d’une entreprise. Il donne une vue partagée du pipeline de vente et automatise le suivi. Un CRM sur mesure se justifie quand le cycle de vente est atypique, ou quand il doit se brancher étroitement sur l’outil de production ou de facturation.

Le pipeline ne s’arrête pas au devis. Notre propre CRM est le premier module métier de Cockpit, notre outil de gestion, écrit le 5 juin 2026, au lendemain du premier commit. Une opportunité y devient une proposition, puis un contrat, puis des factures, et c’est à ces passages que les erreurs naissent. En septembre 2026, la première version de nos contrats imprimait bien la ligne de remise, mais laissait le total du contrat inchangé : sur un document qui engage, c’est le total qui fait foi, et le contrat se contredisait. Le défaut a été vu sur un rendu de contrôle, pas en relisant le code.

Ce qu’il faut vérifier. Avant de choisir ou de faire construire un CRM : ce qui se passe quand une opportunité gagnée devient un document commercial, qui produit la facture, et si un même montant peut être saisi à deux endroits. Un CRM qui ne parle pas à la facturation recrée la double saisie qu’il devait supprimer.